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Funzioni Base

Header

L'Header è la barra situata nella parte superiore di Pagengo, visibile su ogni schermata per consentire l'accesso rapido alle funzioni principali

L'Header include i seguenti elementi:

1.  Chiusura/Apertura della tendina laterale

Posizionato in alto a sinistra, consente di aprire e chiudere la sidebar laterale con un solo click

2. Barra di Ricerca

Qui hai la possibilità di ricercare tutto quello di cui hai bisogno grazie alle parole chiave

3.  Quick Create

Situata di fianco alla barra di ricerca, permette di gestire rapidamente molte delle funzioni di Pagengo.

4. Condivisione istantanea

    • Grazie a questa funzione potrai condividere con i tuoi dipendenti o gruppi aziendali, eventuali avvisi, problematiche ecc... questo permette una comunicazione istantanea senza intoppi.

5.To Do List

In alto a destra trovi l'icona della to do list. Facendo clic, accedi al menu delle task suddivisa in due gruppi, rispettivamente "Compiti da fare" e "Compiti fatti" da qui avrai la possibilità di monitorare e gestire le tue task e di crearne delle nuove.

6. Profilo Utente

Cliccando sull'icona utente verrà mostrato un menù a tendina con le seguenti voci:

Cliccando sulla sezione "Mio Profilo" si accederà alla seguente pagina:

Intestazione (Parte Superiore della Pagina):

    • In alto ci sono quattro riquadri colorati che mostrano informazioni relative al tempo di accesso dell'utente:
      • Totale Orario di Accesso: indica il totale delle ore che l'utente ha trascorso sulla piattaforma.
      • Orario di Accesso Mese Scorso: visualizza il totale delle ore spese dall'utente sulla piattaforma nel mese precedente.
      • Orario di Accesso Questo Mese: mostra il tempo di accesso accumulato dall'inizio del mese corrente.
      • Orario di Accesso Settimana Scorsa e Orario di Accesso Questa Settimana: forniscono dati specifici sul tempo trascorso durante le rispettive settimane.

        Sezione Profilo Personale:

        • Sotto ai riquadri temporali troviamo il nome utente ("Luca Fava") e l'indirizzo email associato, a indicare i dati identificativi dell'utente.

          Sezione Progetti:

          • È presente un elenco di progetti a cui l'utente sta lavorando, ognuno con il suo stato attuale.
          • Ogni progetto ha le seguenti colonne:
            • Nome del Progetto: come ad esempio "AppSocialCommerce Enterprise" o "Andrea Russo Branding".
            • Inizio e Fine: le date di inizio e fine previste per ciascun progetto.
            • Stato: un'etichetta indica se il progetto è in corso ("In lavorazione").

              Sezione Notifiche:

              • Sulla destra, vi è una colonna che raccoglie tutte le notifiche recenti relative ai compiti assegnati o alle attività svolte sui vari progetti.
              • Le notifiche includono dettagli come:
                • Chi ha assegnato o aggiornato un compito (in questo caso, "Carlo Liaci").
                • Il tipo di attività, come la creazione di documenti o l'assegnazione di nuovi task.
              • È possibile che ci sia un'opzione per segnare tutte le notifiche come lette tramite il pulsante "Segna tutti come letti".

Nota: Per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati, i dettagli specifici dei task sono stati oscurati o non inclusi nella descrizione.

Cliccando sulla sezione "Le Mie Schede" si accederà alla seguente pagina:

Questa schermata mostra principalmente un grafico a barre che rappresenta il tempo di accesso dell'utente per la giornata corrente. Ogni barra indica intervalli di tempo trascorsi sulla piattaforma durante la giornata.

Sotto al grafico, ci sono tre filtri principali:
Giorno: per selezionare un intervallo temporale specifico (ad esempio, oggi, ieri, ecc.).
Cliente: per visualizzare i task relativi a un particolare cliente.
Progetto: per filtrare i task in base al progetto selezionato.

Una volta scelti i filtri, puoi cliccare su "Applica" per aggiornare i dati mostrati.

7. Le mie schede

Cliccando su questa icona potrai gestire rapidamente i timer per le tempistiche riguardo le task, i progetti ecc...

8. Notifiche

Cliccando si aprirà una tendina con la cronologia delle notifiche dalla più recente alla meno recente

Bacheca

Questa guida ti accompagnerà attraverso l'utilizzo della bacheca di Pagengo, una dashboard progettata per organizzare e gestire al meglio le tue attività lavorative quotidiane. La bacheca fornisce una visione completa delle operazioni in corso, permettendoti di monitorare progetti, appuntamenti e attività.

La bacheca di Pagengo è completamente modulabile e personalizzabile in base alle tue esigenze operative. Ogni sezione può essere adattata per offrirti una visione ottimale delle informazioni e delle attività più rilevanti per il tuo lavoro quotidiano.

Parte Superiore: Resoconto Generale

Nella parte alta della bacheca, trovi una panoramica rapida delle tue attività, che include:

  • Appuntamenti: Un riepilogo degli appuntamenti previsti per la giornata, così da non dimenticare nulla di importante.
  • Clienti Potenziali: Un conteggio dei clienti che possono essere convertiti, offrendoti un'idea immediata del potenziale commerciale.
  • Progetti in Lavorazione: Una sintesi dei progetti attivi, per avere sotto controllo l'avanzamento del lavoro.
  • Compiti Non Terminati: Una lista che ti segnala quante attività sono ancora in sospeso, permettendoti di focalizzarti sulle priorità.

Blocco Centrale: Gestione Attività e Progetti

La parte centrale della bacheca è estremamente funzionale, con una serie di voci che ti permettono di gestire facilmente le tue attività:

  • I Miei Compiti: Qui puoi visualizzare una panoramica degli ultimi task che ti sono stati assegnati, con dettagli su stato e priorità. Questo ti permette di tenere traccia delle attività senza perdere tempo a cercare nelle singole sezioni.
  • I Miei Progetti: Un'anteprima degli ultimi progetti a cui stai lavorando. Questa sezione ti aiuta a rimanere sempre aggiornato sull'andamento dei tuoi progetti principali.
  • Promemoria: Utile per tenere a mente le scadenze o attività importanti che necessitano di attenzione.
  • Ticket: Visualizza lo stato dei ticket di supporto, un aspetto essenziale per risolvere problemi o rispondere a richieste in modo tempestivo.
  • Annunci: Gli ultimi annunci aziendali o interni, così non perdi aggiornamenti importanti.

Questo blocco centrale è estremamente utile perché ti consente di gestire gran parte delle funzioni principali tutte in un'unica area, riducendo la necessità di navigare in diverse sezioni del sistema.

Blocco Laterale: To-Do List

Sulla sinistra, c'è un secondo blocco che contiene una breve preview della To-Do List. Qui puoi rapidamente vedere:

  • Compiti da fare: Una lista immediata di task in sospeso, così da sapere a cosa devi dedicarti subito.
  • Compiti fatti: Un riepilogo delle attività già completate, dandoti la possibilità di tracciare i progressi.

Calendario

Scorrendo verso il basso, trovi infine il calendario, che fornisce una panoramica chiara e visuale delle tue attività programmate. Puoi scegliere di visualizzare gli appuntamenti su base giornaliera, settimanale o mensile, per avere una visione completa dei tuoi impegni futuri.

Tutta la bacheca è progettata per ottimizzare il flusso di lavoro, permettendoti di gestire in modo efficiente compiti, progetti e appuntamenti, senza dover saltare da una sezione all'altra.

Calendario

Il calendario di Pagengo è uno strumento essenziale per la gestione efficiente dei tuoi compiti e progetti, permettendoti di pianificare in modo dettagliato ogni aspetto del tuo lavoro. Grazie alla sua struttura intuitiva, ti consente di avere una visione d'insieme e di gestire le tue attività in modo strategico.

Quando clicchi su una casella vuota del calendario, puoi aggiungere un nuovo evento. Nella finestra che si aprirà, puoi inserire tutte le informazioni rilevanti, come:

  • Titolo dell'evento: una descrizione chiara e sintetica del compito o progetto.
  • Data e ora: per programmare esattamente quando il compito o l'evento deve essere eseguito.
  • Note aggiuntive: dettagli o indicazioni che ritieni utili per svolgere l'attività al meglio.

Una volta creato l'evento, potrai visualizzare i compiti assegnati direttamente nel calendario, così da avere un quadro chiaro delle tue scadenze. Il calendario ti permette anche di gestire ogni attività in micro-obiettivi, frammentando i compiti più complessi in task più piccoli e gestibili. In questo modo, puoi ottimizzare il flusso di lavoro e mantenere alta la produttività, assicurandoti di rispettare ogni deadline.

Il calendario è quindi uno strumento potente per mantenere ordine e chiarezza nella gestione delle attività, migliorando l'organizzazione e facilitando il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

CONTATTI

Mailbox

La sezione "Mailbox" del tuo ERP è il centro di gestione delle tue comunicazioni elettroniche all'interno del sistema, da questa sezione potrai ricevere e inviare messaggi, ad esempio con altri colleghi, fornitori o clienti, inoltre sarà possibile organizzare le email, utilizzare le diverse cartelle (In Arrivo, Inviati, Importanti, Bozze) per organizzare e ritrovare facilmente le tue email.

Menu di Navigazione a Sinistra

  • In Arrivo: Contiene tutte le email che hai ricevuto.
  • Preferiti: Qui puoi spostare le email importanti per averle sempre a portata di mano.
  • Inviati: Contiene tutte le email che hai inviato.
  • Importante: Cartella dedicata alle email che hai contrassegnato come importanti.
  • Bozze: Qui vengono salvate le email che hai iniziato a scrivere ma non hai ancora inviato.
  • Cestino: Contiene le email che hai eliminato.
  • Configurazione: Da qui puoi accedere alle impostazioni della tua casella di posta, come le notifiche, i filtri e le firme.

Intestazione della Tabella

  • Icone colorate: Tramite le icone colorate è possibile suddividere le tue email in base a criteri personalizzati.
  • Campo di ricerca: Ti permette di cercare rapidamente un'email specifica.
  • Intestazioni delle colonne:
    • Da: Indica il mittente dell'email.
    • Oggetto: Indica l'oggetto dell'email.
    • Data: Indica la data di ricezione o invio dell'email.

Crea Email

Questa schermata si apre dopo aver cliccato "Crea Email", da qui potrai personalizzare e gestire le tue email.

Campi di testo:

  • A:  Campo per inserire l'indirizzo email del destinatario
  • CC: Campo per inserire gli indirizzi email dei destinatari in copia conoscenza.
  • Oggetto: Campo obbligatorio per inserire l'argomento dell'email.
  • Corpo del messaggio: Area principale dove scrivere il contenuto dell'email. Le icone sopra indicano le opzioni di formattazione del testo (grassetto, corsivo, elenchi, ecc.).
  • Allegati:
    • Scegli file: Pulsante per selezionare i file da allegare all'email.
  • Azioni:
    • Salva bozza: Salva l'email come bozza per poterla riprendere in seguito.
    • Invia: Invia l'email ai destinatari.
    • Cancella: Elimina l'email senza salvarla.

Leads

Cliccando su Leads nella sidebar, si aprirà una schermata che consente di gestire i tuoi contatti potenziali (La differenza tra Lead e Clienti in un CRM come Pagengo riguarda lo stato e la relazione che l'azienda ha con una persona o un'organizzazione).

Nel dettaglio possiamo notare alcune caratteristiche fondamentali:

  • Nuovo Lead: Questo pulsante ti permette di creare manualmente un nuovo lead, inserendo tutte le informazioni necessarie come nome, azienda, email e telefono.

  • Importa Leads: Questo pulsante ti consente di importare un elenco di leads da un file (ad esempio Excel o CSV), utile per aggiungere molti contatti contemporaneamente.

  • Esporta: Permette di esportare i leads in vari formati per elaborazioni o backup.

  • Azioni in blocco: Ti permette di applicare modifiche a più leads contemporaneamente, ad esempio cambiando lo stato o assegnandoli a un membro del team.

Colonne principali:

  1. Nome: Il nome del lead. Puoi cliccarlo per visualizzare i dettagli, modificare o eliminare il lead. Inoltre, c’è la possibilità di creare un appuntamento direttamente da qui.
  2. Azienda: Se il lead è associato a un'azienda, questa colonna la mostrerà.
  3. Email: L'indirizzo email del lead, utile per contattarlo direttamente.
  4. Telefono: Numero di telefono del lead, utile per contatti telefonici.
  5. Lead Value: Il valore potenziale del lead, cioè quanto potrebbe valere per il business.
  6. Tags: Tag che aiutano a categorizzare e filtrare i leads.
  7. Assegnato: Il membro del team a cui è assegnato il lead, utile per la gestione delle responsabilità.
  8. Stato: Lo stato attuale del lead, che indica a che punto si trova nel processo di vendita (es. Nuovo, In contatto, Qualificato, etc.).
  9. Fonte: La fonte attraverso cui è stato acquisito il lead (es. online, referral, evento, etc.).
  10. Ultimo Contatto: Indica quando è stata l'ultima interazione con il lead, per tenere traccia della comunicazione.
  11. Creato: La data in cui il lead è stato inserito nel sistema.

Filtri:

In alto a destra puoi utilizzare l'icona del filtro per affinare la tua ricerca e visualizzare solo i leads che corrispondono a determinati criteri (ad esempio stato, data di creazione, tags, etc.).

Questa schermata ti permette di tenere traccia dei tuoi potenziali clienti e di gestirli in modo efficiente, dall’acquisizione alla conversione in clienti reali.

Clienti

Cliccando su Contatti nella sidebar, potrai visualizzare tutti i contatti collegati al tuo sistema. Questa schermata ti permette di avere una panoramica completa e gestire i dettagli di tutti i tuoi contatti in maniera centralizzata, che tu stia lavorando con potenziali clienti, collaboratori o aziende partner (La differenza tra Lead e Clienti in un CRM come Pagengo riguarda lo stato e la relazione che l'azienda ha con una persona o un'organizzazione).

Cliccando su Clienti, si aprirà una schermata con funzioni simili a quelle di Contatti, ma focalizzata sui clienti effettivi. Vediamo ora nel dettaglio cosa trovi:

  • Nuovo Cliente: Questo pulsante ti permette di creare manualmente un nuovo cliente, inserendo tutte le informazioni necessarie.
  • Importa Clienti: Consente di importare un elenco di clienti da un file (ad esempio Excel o CSV), utile per aggiungere più clienti contemporaneamente.
  • Esporta: Ti permette di esportare i dati dei clienti in vari formati.
  • Azioni in blocco: Questa funzione consente di applicare modifiche a più clienti contemporaneamente, come cambiare lo stato o assegnarli a un membro del team.

Colonne principali:

  1. Nome: Il nome del cliente. Cliccando su di esso, puoi visualizzare i dettagli, modificarlo o eliminarlo. È anche possibile creare appuntamenti o compiti direttamente da qui.
  2. Contatto Primario: Il nome della persona principale da contattare all'interno dell'azienda o organizzazione del cliente.
  3. Email Primaria: L'indirizzo email principale associato al cliente.
  4. Telefono: Il numero di telefono principale del cliente.
  5. Attivo: Questa colonna indica se il cliente è attivo o inattivo, utile per monitorare chi sta generando attività nel sistema.
  6. Categoria: La categoria a cui il cliente appartiene, utile per segmentare i clienti in base al settore, tipologia di servizio richiesto o altri criteri.
  7. Data Creazione: La data in cui il cliente è stato aggiunto al sistema.

Filtri:

Nella parte in alto a destra è disponibile l'icona del filtro, che consente di raffinare la ricerca e visualizzare solo i clienti che soddisfano determinati criteri (es. stato, data di creazione, categorie, etc.).

Questa schermata ti consente di gestire i tuoi clienti esistenti, tenendo traccia delle interazioni, dello stato dei progetti e dei compiti associati a ciascun cliente, facilitando la gestione delle informazioni in un'unica interfaccia ordinata.